海洋世界娱乐公司提交IPO文件多家银行为主承销商-【新闻】
海洋世界娱乐公司提交(IPO)文件 多家银行为主承销商
黑石集团控制的水上主题娱乐公园,杀人鲸表演的首创者海洋世界娱乐公司提交首次公开募股(IPO)文件,花旗集团、富国银行、摩根大通、高盛、美国银行美林和巴克莱银行是海洋世界IPO的主承销商。
根据它递交给美国证券交易委员会的文件显示,海洋世界将提供价值1亿美元的普通股,不过这个数据只是为了登记之用,未来可能还会有更改。按照上市条款的规定,黑石集团将保留该公司大部分的控制权,但文件没有透露黑石出售海洋世界股票的时间、价格和数量。
按照IPO文件的说法,在美国拥有11家主题公园的海洋世界在今年前9个月吸引了超过2400万名游客,产生的营收为11.6亿美元。海洋世界今年前9个月的净收入为8620万美元,比起去年同期的5000万美元上涨72.4%。
但就在2010年,一头逆戟鲸观众面前,将一位训练师拖入水中杀死的事件,迫使海洋世界不得不对它著名的鲸鱼和海豚表演做出改变。相同的逆戟鲸海洋世界一共有28头,在表演时以“杀人鲸”的名号出场。过去20年除那位训练师外,这种鲸鱼还杀死了另外两个人。
这一事件导致一位联邦工作场所监管部门的法官出台了一项限制表演的新规定:训练师不得骑在鲸鱼上,或与鲸鱼轻吻、拥抱,或被鲸鱼抛向空中。这些都是海洋世界的特色表演。相反,训练师必须与鲸鱼保持安全距离,使用设备让鲸鱼停留在障碍后面。
海洋世界表示,筹集的资金将用于偿还部分债务,一次性支付黑石子公司的费用,结束双方的顾问协议以及一般商业用途等。2009年12月,黑石以27亿美元的价格从比利时啤酒制造商百威英博(Anheuser-Busch InBev)那里收购了海洋世界。
就在2011年第三季度,海洋世界向黑石支付1亿美元后。今年3月海洋世界为了向黑石支付股息,承担了额外的5亿美元债务。
评级机构穆迪在今年三月的投资者报告中,下调了海洋世界的企业家族的评级并表示,自从2009年黑石依靠融资收购海洋世界后,债务缩减规模相对有限,反映出对现金和债务的积极使用。
在黑石集团控制的公司中,海洋世界是第二家申请上市的。就在一周前,速冻食品制造商Pinnacle Food递交了融资1亿美元的IPO申请。黑石与第一储备公司(First Reserve Corp)一道,连同本月黑石旗下PBF能源募集的资金,总数为5.33亿美元。
根据彭博社的数据,自从金融危机以来,今年是IPO最不景气的一年,一些公司倾向于推迟IPO计划,或者在经济不确定因素下继续进行私有股份的交换。
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